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区块链领域到底哪些公司值得投资?

来源:众闻网 作者:admin 人气: 发布时间:2018-01-13 05:13
摘要:原创文章,转载请注明出处。作者:曹偶 @港美宝 2018-01-11 1.电子:电子产业在区块链浪潮中处于「卖水人」的角色,【封测板块】和【被动元件板块】深度受益行业发展。 电子产业在区块链浪潮中处于「卖水人」的角色,【封测板块】和【被动元件板块】深度受
原创文章,转载请注明出处。作者:曹偶 @港美宝 2018-01-11
1.电子:电子产业在区块链浪潮中处于「卖水人」的角色,【封测板块】和【被动元件板块】深度受益行业发展。
电子产业在区块链浪潮中处于「卖水人」的角色,【封测板块】和【被动元件板块】深度受益行业发展。其中国内矿机公司【比特大陆】已经成为全球最大的挖矿设备提供商,,市占率超过80%,而其Antminer S9单台集成189颗ASIC芯片(BM 1387),且采用台积电16nm FinFET先进制程,为台积电17Q3提供3.5-4亿美金收入贡献,比特大陆也顺势成为仅次于海思的大陆芯片设计龙头。具体推荐封测产业链(挖矿机ASIC流片主要在台积电,而封测订单流回国内厂商,订单量大且毛利丰厚)和被动元件相关标的(为比特币挖矿机追求速度,频率要求高,铝电解固态电容供不应求)。
相关标的:
长电科技(封测全球龙头,江阴本部与星科金鹏韩国厂规模导入比特币订单)。
华天科技(管理能力卓越,先进封装持续起量,比特币订单规模导入)。
通富微电(1月份崇川工厂计划起量,一季度末达到稳定产出。18年业绩有望高速成长)。
江海股份(国内工业用铝电解电容龙头,产品具有较强的涨价预期,其固态电容产品大量应用在挖矿机中)。
艾华集团(消费电子用铝电解电容龙头,产品具有较强涨价预期)。
2.计算机:关注金融科技类区块链技术公司,以及拥有丰富用户资源及共享场景的区块链应用公司。
区块链的去中心化、去信任化、和集体维护的三大技术特点,使其能够构建一个更加可靠的网络系统,以此从根本上解决价值交换与转移中存在的欺诈和寻租现象。区块链技术在金融、医疗、政务等行业都有很大发展潜力,其中金融科技是目前行业中应用案例较多的领域,具体的方向可分为信息安全、支付结算、身份认证、票据业务等。目前,投入区块链技术的金融科技企业主要分为两大类:一是依托原有信息技术优势的金融服务类企业,大力开发区块链底层技术,优先布局(如四方精创开发的区块链积分系统、如赢时胜设立的研发区块链交易业务平台以及解决方案的链石);二是部分互联网公司将区块链应用于自身金融业务,强化商业逻辑,开拓新的领域(如众安在线自主研发的众安链(Annchain)开源平台、腾讯微众银行打造的提供联盟链云服务以及区块链贷款清算平台)。另一方面,对于自身拥有共享场景、以及丰富的用户资源的企业,利用区块链技术构建信任生态,并最大程度的进行去中心化,聚合分散资源,以此实现商业利益的最大化。
1)用户资源和共享场景:直接受益美图公司、元征科技。
2)金融科技领域,区块链技术提供商(偏主题投资):关注恒生电子、赢时胜、四方精创、金证股份、高伟达。
美图公司(01357.HK):拥有最庞大图片数据的移动互联网公司。公司拥有月活4.8亿庞大用户群体,内容社区与电商将是区块链最有潜力的发展方向。美拍视频用户社区是公司目前重要变现途径,区块链技术可以优化社区中的账户体系,给每位用户分配唯一的数字身份,凸显出用户的唯一和不可替代性。此外,还通过奖励池促进社区生态,增强社区的可玩性以及用户使用的粘性。另一方面,区块链的不可篡改性可为美图的海淘电商做正品保证。通过区块链技术,可以有效的对交易环节以及路径进行把控和追踪,防止出现假货、掉包的现象。
元征科技(02488.HK):全球车主的数字资产。汽车后市场龙头,为汽车区块链与车主数字资产做技术服务,公司有30多人的区块链技术人员,6个博士,100多个车相关的区块链专利。车主可通过采用DIY设备,技师盒子以及AIT等现有诊断设备作为矿机供用户挖矿。
3.传媒:区块链技术传媒应用前景广阔,营销、游戏领域最先受益。
区块链技术在传媒领域的应用前景广阔,目前该技术在传媒行业中的应用场景已延伸到营销、游戏、付费内容订阅、版权运营等领域,其中在营销、游戏领域发展迅速。在营销领域,区块链技术可以有效进行传播效果统计,解决营销效果不透明等问题,将极大提升数字营销效率,我们建议关注A股营销板块最直接受益标的:利欧股份。而游戏是与区块链最契合的领域,「区块链加密猫」的成功即验证了区块链游戏的爆发力,目前国内已有多家游戏公司开始布局,我们建议重点关注美股网易(NTES.US)、港股金山软件(03888.HK)。
利欧股份:A股数字营销全产业链龙头公司,公司旗下聚胜万合(MediaV)近日加入到小米推出的「营销数据链」平台,并完成了首次测试联调。未来3-5年,公司将大力推动区块链技术在数字营销领域的全方面落地,建立营销领域联盟链,以解决互联网广告业所面临的用户信息安全、信息孤岛、交易透明度低等问题。
网易:在区块链领域,网易游戏官网披露将推出区块链游戏重磅产品:《网易招财猫》,从官网图片上看,整体画风较为美观,符合国人审美,但游戏核心(中心化程度、代码量、生成规则、运营策略)暂未公布,游戏开展有待后续观察。网易国内最为优质的游戏内容研发商,曾成功打造并长周期运营《梦幻西游》、《倩女幽魂》、《阴阳师》等多款产品,近期吃鸡类手游《荒野行动》、《终结者2》布局领先。
金山软件:2017年4月,金山云和鑫苑集团联合发起了「金山云—鑫链盟」区块链战略合作,金山云也因此成为国内首家进军区块链技术的云服务商。金山软件旗下拥有西山居(老牌游戏研发商,腾讯入股10%)、金山云(市占率第3)、金山办公(WPS)、猎豹移动(持股47%)四家子公司。
4.通信:迅雷通过在传统CDN业务上引入区块链技术,初具颠覆行业竞争格局的潜力。
迅雷在传统CDN上布局区块链技术,推出玩客云产品,从共享经济的角度,激发了用户对于获取玩客币的热情。
目前,预约购买迅雷玩客云设备的用户数达到2300万人,处于供不应求的阶段,迅雷近期也会加大设备产能的投放力度。设备单价499元,假设2018年能投放1000万台,设备的收入可达到50亿元,假设设备净利润率10%,则约有5亿元的利润。迅雷提供的CDN单价处于业内最低水平,与业内CDN传统龙头企业有50%的价格优势,现在已经为爱奇艺、小米、熊猫直播、Bilibili、陌陌直播、豌豆荚等行业公司提供CDN服务。
根据目前玩客云设备的满载运行情况,一天约能获得3个玩客币,如按照5元一枚玩客币市场价计算,用户一天产生价值约15元;根据用户实测,玩客云设备一天约耗电0.03度,按照0.5元/度的电价,玩家每日运营的成本约0.015元。一台设备499元,约33天便能够收回成本。这也是许多玩家乐于去投资玩客云设备的原始驱动。对于迅雷来说,通过玩家的参与,可以获得大量免费带宽与存储空间,这将为其铺设大量CDN节点做到接近零成本。

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